9 milyon yıl önce Cybertron'un Altınçağı yaşanırken, Orion Pax adında bir liman işçisi olarak çalışmakta olan Optimus Prime, Ariel isimli bir kız arkadaşı ile sakin bir hayat sürdürmektedir. Uçabilme özelliğine sahip bir grup yeni robotun ortaya çıkması ve Orion'un bu gruba imrenme ile bakması ve katılmayı düşünmesi neticesinde, Orion Pax ile bu grubun lideri Megatron'un yolları kesişir. Megatron'un limandaki güç kaynağını elde etmek istemesi ve bu konuda Orion Pax'tan bazı taleplerde bulunması sonrasında çıkan çatışmada, Orion Pax ve kız arkadaşı Ariel önemli yaralar alırlar fakat kaçmayı başarırılar.
Kendilerine yardım edecek birilerini ararken, zaman yolculuğunda olan efsanevi Aerialbot'lar ile karşılaşan iki robot, gezginlerin sayesinde antik çağa ait autobot atalarından Alpha Trion'a ulaşırlar. Alpha Trion, bu iki robotu yarattığı yeni teknoloji ile baştan aşağı yenileyip, güçlendirirken, Orion Pax Optimus Prime'a, Ariel ise Elita One'a dönüşerek en güçlü 2 autobot savaşçısı haline dönüşür ve Megatron'a karşı olan isyana liderlik etmeye başlarlar. yeni üyeler bulup megatronlasavaşır
Konu: Başlangıç 
